米內(nèi)網(wǎng)零售中心總監(jiān)/資深研究員林赟
慢病零售市場(chǎng)攀升至467億，五類(lèi)用藥TOP10品牌曝光
圖1：中國(guó)城市實(shí)體藥店慢病用藥銷(xiāo)售規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)（單位：億元）
隨著生活節(jié)奏加快，高血壓、糖尿病、高血脂等慢病的發(fā)病率在逐漸提高，從而促進(jìn)了降壓藥、心腦血管用藥、降糖藥、抗血栓形成藥、降脂藥等慢病用藥市場(chǎng)規(guī)模的提升。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端慢病用藥的市場(chǎng)規(guī)模在2017年已突破400億，并且逐年上漲，2020年因疫情影響，部分患者改變了購(gòu)藥習(xí)慣，增速放緩至2.4%，但依然跑贏總體市場(chǎng)。從整個(gè)格局來(lái)看，慢病用藥在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端的占比保持在19%左右。
五類(lèi)藥品所占的比例不盡相同，2020年降壓藥占32.1%（同比增長(zhǎng)0.5%），心腦血管用藥占27.9%（同比增長(zhǎng)0.7%），降糖藥占21.5%（同比下滑1%），降脂藥占11.7%（同比增長(zhǎng)0.6%），抗血栓形成藥占6.8%（同比下滑0.8%）。
表1：2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店降壓藥TOP10品牌
作為零售市場(chǎng)慢病用藥第一大類(lèi)，2020年降壓藥TOP10品牌合計(jì)攬下了67.5億元的銷(xiāo)售額，超10億品牌有3個(gè)。從增速情況來(lái)看，輝瑞、拜耳、阿斯利康、諾華、默沙東等外企加大了零售市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，銷(xiāo)售均有明顯增長(zhǎng)。賽諾菲的厄貝沙坦氫氯噻嗪片因國(guó)采中標(biāo)后大幅降價(jià)，在2020年跌出了前十。
表2：2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店心腦血管用藥TOP10品牌
2020年心腦血管用藥TOP10品牌合計(jì)銷(xiāo)售額接近50億元。中成藥方面，安宮牛黃丸有三個(gè)品牌上榜，其中北京同仁堂股份同仁堂制藥“封王”，山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國(guó)藥、南京同仁堂藥業(yè)的銷(xiāo)售額增速分別達(dá)36.9%、76.2%。化學(xué)藥方面，石藥恩必普藥業(yè)的丁苯酞軟膠囊、德國(guó)威瑪舒培博士的銀杏葉提取物片的銷(xiāo)售額也在快速增長(zhǎng)，2020年的增長(zhǎng)率均在兩位數(shù)。
表3：2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店糖尿病用藥TOP10品牌
在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，2020年糖尿病用藥TOP10品牌被外企占了9個(gè)席位，甘李藥業(yè)的重組甘精胰島素注射液作為唯一的國(guó)產(chǎn)品牌排在了第十位。受?chē)?guó)采大幅降價(jià)影響，2020年拜耳的阿卡波糖片（拜糖平）銷(xiāo)售下滑接近40%。
表4：2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店降脂藥TOP10品牌
前三批國(guó)采的足跡也涉及到了降脂藥市場(chǎng)，阿托伐他汀鈣片和瑞舒伐他汀鈣片為第一批國(guó)產(chǎn)目錄產(chǎn)品，受降價(jià)及失標(biāo)影響，北京嘉林藥業(yè)大跌25.0%，但進(jìn)口品牌卻依然有不俗的增長(zhǎng)，可見(jiàn)外企加大對(duì)零售市場(chǎng)開(kāi)拓與營(yíng)銷(xiāo)力度，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)備受壓力。江蘇萬(wàn)邦生化的匹伐他汀鈣片中標(biāo)了第三批國(guó)產(chǎn)，在2020年四季度開(kāi)始執(zhí)行，去年增速達(dá)139%，2021年的情況值得繼續(xù)觀察。此外，值得注意的是，安進(jìn)的依洛尤單抗注射液在2019年高調(diào)地進(jìn)入零售市場(chǎng)，2020年增速高達(dá)180%，生物藥也在零售市場(chǎng)爆發(fā)著不俗的潛力。
表5：2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店抗血栓藥TOP10品牌
抗血栓形成藥在慢病市場(chǎng)的占比較少，2020年TOP10品牌合計(jì)銷(xiāo)售額在27億元左右。同樣經(jīng)歷國(guó)采的沖擊，經(jīng)典用藥氯吡格雷片降幅十分明顯，賽諾菲降34.6%，國(guó)內(nèi)藥企信立泰、樂(lè)普藥業(yè)的降幅也在30%以上。拜耳的利伐沙班片和阿斯利康的替格瑞洛片增幅明顯，增長(zhǎng)率均達(dá)兩位數(shù)。
消費(fèi)行為特征剖析，慢病患者成為藥店的引流人群
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)全新打造的“零售市場(chǎng)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)行為洞察系統(tǒng)”數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月樣本藥店的店均客流量合計(jì)為14418，從人物肖像來(lái)看，慢病購(gòu)買(mǎi)者年齡分布偏老齡化；從購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣來(lái)看，規(guī)模較大的藥店，慢病購(gòu)買(mǎi)者的滲透率就越高。
林赟提到，慢病用藥購(gòu)買(mǎi)者屬于中重度購(gòu)買(mǎi)群體，約有23%的中重度慢病用藥購(gòu)買(mǎi)者貢獻(xiàn)約75%的消費(fèi)金額，抗血栓、降脂、心腦血管用藥的購(gòu)買(mǎi)者每次購(gòu)買(mǎi)數(shù)量都超過(guò)了8個(gè)，而慢病用藥購(gòu)買(mǎi)者的非慢病用藥關(guān)聯(lián)購(gòu)買(mǎi)較低。慢病患者更加依賴醫(yī)保支付模式，在樣本藥店中，通過(guò)O2O和電商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)慢病用藥的客流量?jī)H有5.6%。
總的來(lái)看，慢病人群的特征是男女各占一半，且老齡段人數(shù)較多。同時(shí)，隨著人口老齡化加速，慢病人群的滲透率也隨之增多，客單價(jià)高且慢病會(huì)員的銷(xiāo)售貢獻(xiàn)度也高，因此慢病人群可作為引流人群，工商要思考如何進(jìn)行有效溝通，如何更好地進(jìn)行會(huì)員服務(wù)是較為關(guān)鍵的問(wèn)題。此外，慢病人群對(duì)醫(yī)保支付的信賴度高，醫(yī)保藥店資質(zhì)較為重要。
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